Das Betreuungskonzept

Professionell und auf Augenhöhe

Sie suchen einen Partner, der sich um Ihr Vermögen wirklich kümmert. Sie haben hohe Ansprüche - nicht nur an Kompetenz und Erfahrung. Bei uns können Sie sich darauf verlassen, dass Sie in allen Fragen rund um Ihr Vermögen professionell beraten werden.

Wir nehmen uns für Sie Zeit

Kundenorientierte Betreuung erfordert Zeit für intensive Gespräche. Jeder unserer Spezialisten im PrivateBanking betreut nur einen kleinen, exklusiven Kreis vermögender Privatkunden. So stellen wir sicher, dass Ihr persönlicher Betreuer Ihnen viel Zeit und seine volle Aufmerksamkeit widmen kann, um gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für die Optimierung Ihrer Vermögenswerte zu erarbeiten.

Unsere Konzepte sind ganzheitlich und maßgeschneidert

Ihr persönlicher Betreuer bespricht mit Ihnen Ihre Wünsche, Ziele und Zukunftspläne sowie Ihre derzeitige Vermögenssituation und die aktuelle Strukturierung Ihres Vermögens.

Dabei werden Ihre Vermögenswerte unter den Gesichtspunkten liquides und gebundenes Vermögen, steuerliche Auswirkung sowie Risiken und Renditeerwartung ganzheitlich betrachtet und analysiert. Gerade bei komplex strukturierten Vermögen, die aus vielen unterschiedlichen Vermögenswerten bestehen, ist dieser ganzheitliche Ansatz unabdingbar, um die für Sie beste Lösung zu finden.

Als Ergebnis unserer Planungen und Berechnungen unterbreiten wir Ihnen konkrete und objektive Optimierungsvorschläge für eine effiziente Strukturierung Ihres Vermögens.

Entscheidungssicherheit durch Transparenz

Die nach unserer Bewertung optimale Strategie für die zukünftige Struktuierung Ihrer Vermögenswerte stellen wir Ihnen Punkt für Punkt transparent und nachvollziehbar vor und beantworten alle Ihre Fragen. Wir legen besonderen Wert auf ein ausgewogenes Chancen-Riskio-Verhältnis, passend zu Ihrer persönlichen Anlagementalität. Mit regelmäßigen Übersichten über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte sorgen wir dafür, dass Sie jederzeit alles im Blick haben.

Nutzen Sie mit uns das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte

Für die Umsetzung der erarbeiteten individuellen Vermögensstrategie schlagen wir Ihnen die besten Lösungen vor, die die internationalen Kapitalmärkte bieten. Ganz bewusst beschränken wir uns dabei nicht auf Finanzprodukte unseres Hauses und unserer Verbundpartner, sondern beziehen die gesamte Bandbreite geeigneter Anlagemöglichkeiten, auch von Fremdanbietern, in unsere Vorschläge ein.

Eine Partnerschaft mit langfristiger Planung

Eine zukunftssichere Strategie für die Entwicklung Ihres Vermögens bedingt eine langfristig ausgelegte Planung. Daher beraten wir nicht punktuell, sondern begleiten Sie über viele Jahre. Wir überprüfen regelmäßig, ob die eingeschlagene Strategie noch Ihren Wünschen und Zielen entspricht oder ob Veränderungen in ihrem priaten Bereich oder geänderte Zukunftspläne Anpassungen erfordern. Ihre Finanzplanung bildet somit einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess, um Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie auch in der Zukunft zu gewährleisten.