Generationenberatung

Finanzielle und rechtliche Vorsorge

Schon heute an später denken.

"Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen,
sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein."

(Perikles)

In unserer Generationenberatung stimmen wir mit Ihnen Ihre finanzielle und rechtliche Vorsorge aufeinander ab. Wir schauen, wie Ihr Vermögen verteilt ist und welche finanziellen Auswirkungen sich im Erbfall ergeben.
Dabei prüfen wir auch, ob Ihre Liquidität zur Begleichung der Erbschaftsteuer oder zur Auszahlung eventueller Pflichtteile ausreicht. In einer Simulation stellen wir für Sie Ihren Erbfall nach.

Stammbaum - Generationenberatung - Volksbank Kurpfalz

Konzept

Zusammen mit den rechts- und steuerberatenden Berufen erstellen wir Ihr persönliches Vorsorgekonzept. Dazu binden wir Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar mit ein oder Sie nutzen unser Netzwerk.

Vorsorgekonzept - Generationenberatung - Volksbank Kurpfalz

Gerne bieten wir Ihnen die Vollstreckung Ihres Testaments oder die Gründung einer Treuhandstiftung an.


Es ist ein gutes Gefühl, alles geregelt zu haben. Aus diesem Grund klären wir mit Ihnen unter anderem folgende Fragen:

 

  • Wer soll Ihr Erbe erhalten?
  • Wie ist das Vermögen innerhalb der Familie verteilt?
  • Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich im Erbfall?
  • Reicht die Liquidität zur Begleichung der Erbschaftsteuer und eventueller Pflichtteile aus?

So ist alles geregelt und der Familienfrieden bleibt bewahrt.

Service

Die Analysen und Berechnungen stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar und ersetzen nicht das Gespräch mit einem Notar, einem Fachanwalt oder einem Steuerberater.